El estado brasileño de Goiás tiene un clima muy, muy seco. La vida de Sandro aquí es bastante monótona. Trabaja en una fábrica de fertilizantes, sale a nadar de vez en cuando y pasa sus tardes haciendo puzzles. Sandro tiene una relación puramente sexual con su colega Ricardo, o eso cree él. Cuando Maicon, un hombre sacado de una ilustración de Tom of Finland, aparece en su pequeño pueblo y coquetea con Ricardo, los crecientes sentimientos de celos de Sandro ponen en marcha un cambio. El sobrio entorno laboral de Sandro, adornado por las reuniones sindicales y las pausas para fumar, contrastan con sus coloridas fantasías sexuales.