An absurd game of “finding happiness” is being played by local Latvian coyotes* and illegal immigrants on the Russian and the European Union border. It is a game with no winner – all participants are driven to play by the sense of despair. While one side leaves home and undertakes a perilous journey to the other side of the globe, hoping to spend the rest of their lives in a free country, the other side risks their freedom to earn a chance to stay right where they are, in their homeland. *coyote – someone who smuggles illegal immigrants

Lotyšsko-ruská hranice je prostorem nekonečných bažinatých lesů a vesnic s chátrajícími staveními bez lidí. Nehostinné místo je ale také cílem uprchlíků z různých zemí na východ od Evropy, pro které na konci strastiplné cesty představuje propustnou hranici do evropského společenství. Dlouhodobá nezaměstnanost a nápor přistěhovalců tu vytvořily pracovní příležitost pro „kojoty“ neboli převaděče, kteří riskují svou svobodu, aby za nevelkou odměnu dopomohli ke svobodě jiným.