Apache-indianernes krigstrommer lyder ildevarslende i ørene på en enlig, kvindelig farmer og hendes lille søn i denne spændende og mindeværdige John Wayne-klassiker. Wayne spiller Hondo Lane, en kavalerist, der skal beskytte den egensindige Angie Lowe (Geraldine Page) og bliver en slags faderskikkelse for hendes søn, Johnny (Lee Aaker). Angie venter stædigt på, at hendes brutale mand (Leo Gordon) skal vende hjem, og hun nægter at forlade farmen på trods af den stigende fare fra de krigslystne indianere i området. Samtidig fascineres hun mere og mere af den fremmede, Hondo - en barsk mand, der dog også er i stand til at føle både sympati, venlighed og kærlighed. Ward Bond, Michael Pate, James Arness og Rodolfo Acosta er med på rollelisten. Page fik en Oscar-nominering for bedste kvindelige birolle i filmen, der var en af hendes første.