Lady Guenevere (Julia Ormond) zajedno sa svojom svitom kreće na put k svom budućem mužu i savezniku Kralju Arthuru (Sean Connery). Princ Malagant (Ben Cross), smrtni neprijatelj Kralja Arthura, očajnički želi vlasništvo nad njenom zemljom tako da pod svaku cijenu želi spriječiti taj brak. Lutajući vitez Lancelot (Richard Gere) stat će u obranu Lady Guenevere i izbaviti je iz ruku opasnih odmetnika. Kada mu ona zauzvrat ponudi nagradu, jedino što on poželi je njezin poljubac. Lancelot postaje Prvi vitez kralja Arthura, a nakon još jedne Malagantove otmice ponovno spašava sada već Kraljicu Guenevere koja više ne može kriti svoje osjećaje prema njemu. Spremni su izigrati prijateljstvo i povjerenje Kralja Arthura te prihvatiti kaznu, možda i smrt, ali jedno bez drugoga više ne mogu.