Киноальманах состоит из трёх новелл, посвящённых песне. "Песня-пароль". В оккупированный фашистами город направляется лейтенант Марченко, чтобы через связную передать подпольщикам кошёлку со взрывателями. Песня-пароль помогает разведчикам найти друг друга. "Песня о матери". Работающие в далёкой Африке лётчики Игорь и Виктор однажды записывают на магнитофон песню о матери. А вскоре во время эпидемии Игорь погибает. И Виктор в память о друге передает его матери записанную ими пленку. "Песня на рассвете". Студент Сергей посвятил любимой девушке Вале сочинённую им "Песню на рассвете". Валя тогда не поняла чувств Сергея и вышла замуж за его друга. Сергей уезжает. Проходят годы. Личная жизнь Вали не задалась. И теперь она часто вспоминает милую сердцу песенку Сергея.