8국 연합국의 북경 점령 후, 중화민국이 탄생하고 중국은 전례 없는 혼란을 맞는다. 10년 만에 출소한 담자애는 훌쩍 커 버린 아들 담천우와 서먹하기만 하다. 팔괘장의 전수자인 담자애는 담천우에게 무공을 전수하려 하지만, 담천우는 경극 배우가 되는 것이 꿈이다. 부자가 계속 갈등하는 와중에, 담자애의 사제인 정유충이 일본인과 대결을 벌이다가 사고로 죽고 마는데...

　　从小在镖局生活长大的天佑（李淳 饰），他遵循父亲（徐向东 饰）的期望，有朝一日能将祖上传下的拳术发扬光大。然而，天佑却偶然被京剧一招一式的独特韵味深深迷住，决心要成为京剧舞台上的名角儿。