Бесхитростный фильм о вечном, о смысле жизни человека на земле. Словом, о том, о чем сказано тысяча раз и тысяча раз пересказано. Известный герой восточных преданий Ходжа Насреддин - серьезный шутник, мыслитель и правдоискатель - по воле авторов стал молочным братом и другом юности не менее знаменитого, но во всем противоположного ему - тирана и самодержца Тимура Тамерлана...