夜雾凄迷，林徇怪事。在位于中原名胜的天连月夜，因美若人间仙境而让不少侠士慕名前来。但就在这个美丽的地方，最近却发生一连串的怪事。每当月明之夜，总有神秘的琴声从天连月夜飘忽而来，却从来没有人见过弹琴的人是谁。为此，江湖人物更是趋之若鹜，可奇怪的是，到这里来的人没有一个活着出来的。这一天，风林堡潇洒超凡的年轻侠士凤熙无出现在天连月夜。 　　凤熙无因出手搭救一个美貌的女子而进入天连月夜。在玉宇琼楼、仙气缭绕的天连月夜，凤熙无才知道，被她搭救的女子名叫水灵，而她的母亲就是天连月夜的主人水天骄。得知凤熙无是剑震神州凤滕蛟的儿子，水天骄顿起杀心。就在水天骄用酒致凤熙无人事不省，准备吸干他的血液时，水灵用有限的法术阻拦了母亲。水天骄把自己的阴魂依附在女儿的身上，令水灵对凤熙无严加看管，待到申时再来取他性命。 　　母亲走后，水灵救醒凤熙无，自己却奄奄一息。凤熙无抱着水灵逃出天连月夜，求苦大师救治，却不料引来水天骄的追杀。苦大师深感自己的法术不敌水天骄，遂领着凤熙无、水灵来到华山圣境，求助于心静大师。水天骄一路尾随，杀上华山，并在一场法术对决中揭开一段发生在十八年前的秘密。 　　十八年前，一批东嬴武士仰慕中原武功而来，在天连月夜学习中原武功。因日久生情，东嬴公主水天骄与当时的中原俊杰蓝田玉结为夫妇。此时，在所谓的正义之士的盅惑下，怀疑东嬴武士有盗取中原武学的野心，遂在武当掌门人云飞扬、丐帮帮主洪七公、南海派神剑门玉哪吒之父玉龙飞的发起下，决定将东嬴武士全部铲除。当时，身为华山派掌门人的蓝田玉无力挽回既成的定局，只好不顾夫妻情分，参与其中。 　　水天骄临死前产下一个女婴，取名水灵，蓝田玉回到华山，做了心静大师。如今，水天骄的阴魂追上华山，蓝田玉也不是对手。为了结十八年前的恩怨，蓝田玉救助于紫衣上人。在紫衣上人的帮助下，有仙缘的凤熙无、水灵请来剑仙、青霞公主和天河七星。一场法术与阴魂的较量中，蓝田玉用与水天骄同归于尽，了结了十八年来的恩怨情仇，天连月夜从此又恢复了往日的神秘和美丽。

Max Mok is the dashing young swordsman Feng Xiwu who arrives at a beautiful, but deadly location known as Moonlit Sky to investigate rumors of deaths and disappearances there.

젊고 멋진 검객 봉서오가 사망과 실종의 소문을 조사하기 위해 아름답지만 죽음의 장소인 천염야월에 도착한다. 치터를 연주하는 아름다운 젊은 여인이 그를 막으며 떠나라고 경고한다. 그는 거절하나 곧 오래전에 죽어 유령이 된 그녀의 어머니에게 공격당한다. 18년 전 그녀와 그녀의 동료, 일본 사무라이 집단이 중국 검객에 의해 피살 되자 유령은 중국 무술계와 그녀를 배신한 남편인 검객 남전옥에 대한 복수를 맹세했다. 그녀의 딸이 서오의 탈출을 도와 도교 사제의 치료를 받게 하나 유령은 자신을 해친 사람들의 후손들을 파괴하며 무술계에 공격을 시작한다. 남전옥은 도교 사제와 소림 승려와 연합해 유령과 대적 하지만, 그녀의 힘이 너무 강해, 자의상인으로 알려진 영적 도사를 칠신과 함께 부른다. 봉서오와 남전옥은 유령을 따라 지옥으로 가 저주를 끝낸다.