У Мадриді 8-річний хлопчик Хуан розповідає батькам моторошні історії. Його мати, Луїза, припускає, що багата уява, підживлена яскравими і реалістичними нічними кошмарами, є основною причиною порушення сну і психічного надлому дитини. Однак Хуан продовжує наполягати на тому, що страшні істоти зовсім не плід його хворої уяви. У той же час в Лондоні 11-річна Міа розповідає однолітками страхітливі історії про інфернальне чудовисько, яке шукає контакту зі світом людей через кімнату маленького хлопчика десь в материковій частині Європи...