Madride aštuonmetis Chuanas vis pasakoja tėvams kraupias istorijas. Jo motinai, Luizai, atrodo, kad turtinga paauglio vaizduotė, skatinama ryškių bei realistiškų naktinių košmarų, yra pagrindinė vaiko miego sutrikimo bei psichinės įtampos priešastis. Tačiau Chuanas užsispyręs tvirtina, kad kraupūs padarai - visiškai ne jo vaizduotės vaisius. Tuo pačiu metu vienuolikmetė Mija Londone savo bendraamžiams pasakoja šiurpinanačias istorijas apie infernalinę pabaisą, kuri ieško kontakto su žmonių pasauliu per mažo berniuko kambarį, esantį kažkur žemyninėje Europoje..