Ein Chinese, der nach zehnjähriger Haft wegen unamerikanischer Umtriebe ein gebrochener Mann ist, nimmt sich 1962 das Leben, indem er von der Golden-Gate-Brücke springt. Dem mittlerweile geläuterten FBI-Agenten, der ihn damals hinter Gitter brachte, gelingt weder die Annäherung an den Mann noch an dessen Tochter. Er läßt sich für die Gegenseite aktivieren und sucht schließlich selbst den Tod.

麦卡锡主义盛行的时期，美国黑暗的街角飘荡着密探的身影。Kevin Walker是一个年轻的FBI，与年长的搭档Ron Pirelli一起搜寻着可疑的共产主义分子，他们偶然见到了一个华裔中年人，与其他沉默寡言的华人不同，这个人生气勃勃，充满活力，他叫Chen Jung Song，在华人街开一家洗衣店，每天辛勤地工作，对未来充满了希望。然而因为他的血缘，他与众不同的风采，Kevin和他的搭档认为他就是一个潜在的危险人物。他们跟踪他很长的时间，却没能发现任何蛛丝马迹，Ron Pirelli立功心切，决定伪造证据，Kevin Walker虽然曾经试图阻止，但因一时利欲熏心，默许了Ron的作法，因为他们的栽赃陷害，Chen Jung Song终于无辜入狱，失去了曾经拥有的一切，他绝望地冲上金门大桥，纵身跃下。Chen Jung Song的死使Kevin Walker受到极大的冲击，从此他永远无法忘记Chen Jung Song临死前愤怒绝望的眼神，为了赎罪Kevin Walker向上级举报Ron Pirelli的所作所为，却被勒令保持沉默。真相无人知晓，无辜的人含冤死去，真正犯罪的人却得到了高升，Kevin Walker自暴自弃，直到几年后他遇上了一个叫Marilyn的年轻华裔女子。Marilyn正是Chen Jung Song的女儿，Kevin隐瞒了自己就是间接造成她的父亲死亡的人的事实而接近她，并尽己所能给予她任何可能的帮助，渐渐两人日久生情，Kevin叫Marilyn观音，他把她当成是救赎自己的中国的女神，但一个偶然的原因，Marilyn得知了Kevin与自己父亲的死有关，当Kevin回到家的时候，Marilyn已经走了，并用红色的油漆在墙壁上写了大大的几行字：“在中国古代有一个代父出征的女英雄。我不是观音，我是花木兰。”Kevin又回到了他浑浑噩噩的生活中，他从此再也没有见过Marilyn，直到几年后，他收到她的来信，告知她已经与他人结婚，并表示宽恕他曾经做过的一切。Kevin仿佛又看见了Chen Jung Song愤怒绝望的眼神，他走上了金门大桥，在Chen Jung Song曾经站过的地方，纵身跃下。

Recién salido de la Academia de policía, el joven agente Kevin Walker es reclutado por el FBI para que investigue las subversivas actividades comunistas de la comunidad china de San Francisco. Pero su conciencia se enfrentará a un grave dilema cuando se enamore de Marilyn, la hija del sospechoso propietario de una lavandería de Chinatown.

A brash 22-year-old FBI agent trumps up charges of Communist spying against a Chinese laundryman. Ten years later, he wants to make amends to the man and his teenage daughter.

Akcja filmu rozgrywa się w początkach lat pięćdziesiątych w San Francisco. Młody agent FBI prowadzi śledztwo w sprawie chińskiego działacza związkowego, który organizuje zbiórki pieniężne dla głodujących dzieci w Chinach. Dzięki jego raportom Chińczyk trafia do więzienia, gdzie popełnia samobójstwo. W kilka lat później policjant poznaje i bez pamięci zakochuje się w córce swej ofiary.

O novo recruta do FBI Kevin Walker recebe a tarefa de identificar comunistas no bairro chinês em São Francisco. Como não encontra nenhum, é forçado a mostrar resultados e indicia Chen Jung Song, um trabalhador chinês inocente. A farsa resulta em tragédia e um Kevin consumido pela culpa se sente obrigado a proteger a linda filha de Song, Marilyn. Kevin e Marilyn se apaixonam, mas o passado do agente não o abandona.

Молодий агент ФБР Кевін Вокер сфабриковує справу проти китайця, що працює в пральній, звинувачуючи його в зв’язках з комуністичним Китаєм. Китаєць отримує десять років в’язниці, а вийшовши на свободу, здійснює самогубство, кидаючись з мосту «Золоті Ворота». Згодом Вокер закохується в його дочку, яка стала уже дорослою красунею, проте пізніше він розуміє, що здійснив велику помилку…