พราว นักศึกษาปริญญาโทปีสุดท้าย ได้เดินทางกลับมาบ้านในภาคอีสาน พ่อหยอง พ่อของพราวทำกิจการหนังกลางแปลงหนังเร่ โดยมีลูกน้องที่ไว้วางใจอย่าง แทน คนรักของพราว เป็นคนดูแลกิจการ แทนมีคู่แข้งคือ ชัย เจ้าของหน่วยหนังเร่อีกหน่วย ที่คอยฉายหนังตัดหน้าอยู่เสมอ จึงมีเรื่องชกต่อยกันเป็นประจำ ขณะที่ เข้ม แอบชอบพราวตั้งแต่อยู่ชั้นประถม แต่มีชีวิตอยู่อย่างสันโดษและได้ชื่อว่าเป็นนักเลงอันธพาลที่ลูกน้องมักไปเก็บค่าคุ้มครองจากหนังเร่อยู่เป็นประจำ พราวได้ออกตระเวนฉายหนังเร่ไปกับแทน และได้เรียนรู้ชีวิตคนทำหนังเร่ ชิวิตชาวบ้าน ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับอาชีพหนังเร่ และสิ่งสำคัญคือได้สัมผัสถึงสิ่งที่พ่อทำมาตลอดชีวิต