Akcja filmu toczy się na PRL-owskiej prowincji przełomu lat 60. i 70. Studentka psychologii Natalia pisze pracę o mieszkańcach hoteli robotniczych. Jej uwagę zwraca pochodzący ze wsi, inteligentny i wrażliwy chłopak zwany "Małym". Natalia jest przekonana, że młodego człowieka stać na więcej niż na pracowanie jako prosty robotnik. Naiwny Mały podkochuje się trochę w pięknej dziewczynie z miasta. Opacznie odczytuje zainteresowanie Natalii swoją osobą. Postanawia odwiedzić studentkę w mieście.