V roce 1951, kdy v SSSR sílí studená válka, trpí nechvalně známý diktátor Josif Stalin nemocí a jeho smrt se blíží. Mezitím agent KGB Stoičkov objeví v Pobaltí záhadné divadelní představení, v němž vystupují tři strašidelné panenky - Robert, Kalašnikov a slečna Kyklopová. Stoičkov, okouzlený realistickou animací, kterou panenky na jevišti předvádějí, prozkoumá hostitele představení a zjistí, že je to německý hračkář, který vlastní mystickou knihu, jež obsahuje klíč k věčnému životu. V domnění, že Hračkář a jeho kniha pomohou Stalinovi uniknout smrti, ho Stoičkov unese a společně nastoupí do letadla do Moskvy. Hračkářovy živé výtvory je však sledují. Když je letadlo ve vzduchu, rozpoutá se peklo, protože Stoičkov a jeho tým agentů KGB si uvědomí, že tři panenky jsou na palubě a nezastaví se před ničím, aby svého loutkovodiče zachránili. Připoutejte se a připravte se na krví nasáklý hračkářský teror ve výšce 30 000 stop.