A young man in Los Angeles dreams of striking it big as a singer in the music business. One day he gets signed to a big record contract, but along with the fame and money he develops an addiction to the drug PCP.

Jesse Thomas ist ein angehender, erfolgreicher Musiker, eine große Plattenfirma hat ihm gerade den Deal seines Lebens geboten und ist drauf und dran, ein großer Star zu werden. Als Musiker ist es natürlich logisch, dass er Drogen nicht gerade abgeneigt ist. Eines Tages bekommt er von einem Fan eine neue Droge geschenkt, die ihm so gut gefällt, dass er beginnt, sie regelmäßig zu nehmen und sein Dealer dreht ihm auch immer heftigere an. Doch leider hat er nicht nur schöne Visionen und ein tolles Feeling, sondern er beginnt unter Verfolgungswahn zu leiden und wird so aggressiv, dass seine Plattenfirma seinen Vertrag kündigt. Seine Frau Carolyn erkundigt sich und stellt fest, dass diese Droge gefährlicher ist als alles vorherige. Als sie schwanger wird, bekommt Jesse den Dreh und beginnt aus freien Stücken eine Entziehungskur, doch auch als er runter ist von dem Zeug, hat er immer noch furchtbare Visionen.