16-vuotias Mustafa asuu ruotsalaisessa pikkukaupungissa ja haaveilee tyttöjen suosiosta. Unelman toteutumisen esteenä on se, että kaikki tytöt haluavat olla vain hänen ystäviään. Mustafa keksii nerokkaan idean: naapurikaupungissa järjestettävän jalkapalloturnauksen edetessä, hän teeskentelee olevansa italialainen. Ruotsalaistyttöjen kiinnostus herää välittömästi, kun salaperäinen ”italialaispoika” Massimo astuu pelikentälle. Etenkin romanttisesta ja tulisesta rakkaudesta unelmoiva Linnea ihastuu eksoottiseen poikaan. Tutustuessaan Linneaan Mustafa jatkaa teeskentelyään ´Massimona”, kunnes huomaa olevansa täysin ihastunut tyttöön. Mitä syvemmälle Mustafan valheellinen tarina etenee, sitä vaikeampaa hänen on kertoa Linnealle totuutta itsestään.