A small provincial town. The inhabitants are bored, apathetic and bitter... Peredonov, a modest high school teacher, dreams about a promotion and moving to the capital. Gradually his dream becomes an obsession. Varvara, his second cousin who dreams about marrying him, writes a promising letter about an invitation to Saint-Petersburg on behalf of the capital's princess. But the teacher's dreams aren't meant to come true: he becomes a victim of his own insanity and kills his friend and the hateful Varvara...

Маленький провинциальный городок. Скука, тупость, злоба обывателей… Скромный учитель гимназии Передонов мечтает о повышении по службе и переезде в столицу. Постепенно мечта становится навязчивой идеей. Троюродная сестра Передонова Варвара, мечтающая выйти за него замуж, пишет письма с обещаниями о приглашении в Санкт-Петербург от имени столичной княгини. Но мечтам учителя не суждено сбыться: став жертвой собственного безумия, он убивает своего дружка и ненавистную Варвару…