Vodja policije Santa Barbare Carlton Lassiter je bil napaden pri delu in puščen je bil umirati. Omamljen v svoji kliniki za okrevanje, začne videvati nemogoče stvari. Shawn in Gus se vrneta v Santa Barbaro, kjer sta prisiljena krmariti med zasebnim, profesionalnim in verjetno nadnaravnim. Ločena od novega življenja v San Franciscu se zavedata, da na starem mestu nista dobrodošla, še posebej ne, ko začneta reševati zapleten primer brez pomoči policije ali koga drugega. Kar odkrijeta, bo za vedno spremenilo njun odnos.