Der Grundschullehrer Soo-hyuk verbirgt ein Geheimnis. Seine Frau Yi-young verwandelt sich jede Nacht in eine andere Person. Nachdem eines Tages das Geheimnis des Paares gelüftet wird, entscheidet das Dorf, Yi-young jede Nacht in einen Käfig zu sperren, um den Geist im Zaum zu halten. Eines Nachts beschließt Soo-hyuk, sich mit seiner Frau in den Käfig einschließen zu lassen, jedoch endet die Nacht in einer tödlichen Tragödie für beide, da das Haus Feuer fängt. Detektiv Hyung-gu wird auf den vermeintlichen Unfall angesetzt. Nach einem geselligen Abend mit den Bewohnern wird Hyung-gu am folgenden Morgen von einem Schuljungen geweckt, der ihn mit „Lehrer“ adressiert und damit nicht der Einzige ist. Das zuvor in Asche gestandene Haus des Ehepaares steht da als hätte es das Feuer nie gegeben. Seine Familie, Haus und Job sind vollkommen verschwunden.