След внезапната смърт на най-добрият му приятел Томи, Рейф Марино започва свое разследване. Нещо не е наред. Особено след като Рейф открива писма от жена, чието име Томи не е споменавал преди това. След като в града умират още двама души от инфаркт, Рейф открива подобни писма и у тях. С помощта на Глория - бивша съученичка, приятелка и любовница, Рейф тръгва по следите на мистериозната дама. На погребението на единият от приятелите му Рейф се запознава с красивата Лора Клифорд. Двамата започват страстна афера. Глория обаче разбира, че Лора всъщност е жената, убила трима мъже.