1943 year. Alma-Ata. The hero of the film is a young Michurin fruit grower who revives a medicinal apple variety and investigates a strange crime. The script was written based on the book by Mikhail Zoshchenko "Before the Sunrise".

Une expérience différente du réalisateur A. Fedorchenko et une nouvelle forme de cinéma, qui plongent le spectateur dans les souvenirs du héros du film, dans les entrelacs de sa mémoire et à travers les événements clés de l'histoire russe, de l'âge d'argent à la Seconde Guerre mondiale.

Ābeļdārzos dzimusi mīlestība – tā dēvē ābolu šķirni “Milaja Bolgarija”. 1942. gadā Almati ierodas jauns augļkopis Ļoņa, kurš sevi velta tēva selekcionētajai ābolu šķirnei. Kara gados pilsētā kā fantasmagoriskā avārijas kūrortā iekārtojas inteliģenti viesi-bēgļi no padomju republiku galvaspilsētām un Almati kļūst par kino uzņemšanas epicentru. Otrpus ābelēm top Eizenšteina “Ivans Briesmīgais”, tikmēr vietējā policija sāk meklēt bez pēdām pazudušu literātu.

1943 год, Алма-Ата. Герой фильма — молодой плодовод-мичуринец — возрождает лечебный сорт яблок и расследует странное преступление. Сценарий написан по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца».