Louis is a talented jazz musician who, after giving up music, now makes ends meet by working as a taxi driver and dealing cocaine, but ruining his relationship with his wife and daughter. But when an old friend of his father offers him to join his band for an important concert, the protagonist is presented with an opportunity for redemption.

Louis (Niels Schneider) vive con la moglie Valentina (Matilde Gioli), e la figlia Anita (Aurora Onofri), una bambina alla ricerca di un contatto affettivo con un padre sfuggente. Al fianco di Louis c'è poi Lucya (Daniela Vega), una trans cilena con cui il musicista spaccia la notte, dotata di grande potenza canora che esibisce cantando la Madama Butterfly di Puccini nei locali notturni. La musica, dalla techno al jazz, passando per l’opera lirica, diventa così il cuore pulsante della storia e ritma il percorso emotivo del protagonista.