Двое детей, брат и сестра, приезжают вместе с мамой в гости к родственникам в отдаленную татарскую деревню. Темной ночью их мать похищает Водяная – страшная ведьма, которая обитает в озере. Теперь с помощью местного муллы дети должны придумать, как вырвать мать из рук нечисти. Вскоре становится ясно, что женщину похитили не случайно и за нападениями демона стоят реальные люди…

Alina and Ruslan live in Moscow, but their mother Alsu, a successful businesswoman, came from Tatarstan. When her father dies in the faraway village Achasary, the three of them go to visit their relatives. In the Tatar village, everything is new to the children accustomed to the life in a megalopolis: the village everyday life, chickens and cows, Muslim customs, a language they don’t know. Gradually, they become aware of a great conflict in their mother’s family: Alsu’s father chased her away from home, and she has been in quarrel with her own brother Timur for ten years. The conflict becomes worse, the ambience in the village home starts getting tense. Luckily, the kids form a wonderful relation with the beautiful Leysan, the new wife of Uncle Timur.

Sau cái chết đột ngột của bố mình, Alsu dẫn hai đứa con thăm lại quê hương. Tại vùng đất hẻo lánh, những đứa trẻ cảm thấy sợ hãi trước lời đồn thổi về một mụ phù thủy tà ác. Ả ta xuất hiện về đêm, đứng bên cửa sổ ma mị. Sự việc ngày càng kinh hoàng khi Alsu mất tích để lại hai đứa con với những hiểm họa khôn lường.