Kartą trylikametis Endis mokyklinės užduoties atlikimui į porininkus gauna aukštą rudaplaukį atlėpausį bendramokslį, iš kurio tyčiojasi visi, kas netingi. Endis tose patyčiose nedalyvauja, tačiau ir neprotestuoja, nors tai jam ir nepatinka. Užduoties parengimo metu vaikinai susidraugauja ir pradeda vienas kitą palaikyti. Viskas verčiasi aukštyn kojomis.