Fifty-year-old Vladimir Ivanovich Prokhorov, relieved of his worldly possessions, takes a journey back in time. Accompanied by a traveling companion barely half his age, he revisits the people and places of his youth and witnesses the dark forces that shaped the 20th century.

Obsédé par des idées de mort et désireux de s'en défaire, Prokhorov part en voyage, sans destination précise et sans bagage.

Размышляя о смысле жизни, герой фильма непроизвольно становится реальным участником собственных воспоминаний.

Его попутчик - он сам 20 лет назад, молодой юноша, не обремененный жизненным опытом, у которого все еще впереди - и грехи и добродетели. Герой как бы заново проходит свой жизненный путь, возвращается к истокам, познает свои корни.