Филмът е опит да се обясни значението на Испанската гражданска война на поколението, което не е участвало в нея, но е белязано с нейните травми и трагични последици. Главният герой решава да пренесе тленните останки на майка си в едно кастилско градче. По пътя той си спомня моменти от своето юношество, прекарани в семейството на братовчедка си Анхелика. Там той, синът на републиканец, познава униженията, но и трепетите на първата любов към братовчедка си Анхелика. Необичайното пътешествие на героя осъществява в съзнанието му връзката между минало и настояще и го кара по новому да погледне към бъдещето.