Een politieagent vermomt zich als dakloze alcoholist en werkt met een zwervende vrouw samen, die in werkelijkheid een universiteitsprofessor is, om de misdaden van een drugbaron te ontmaskeren. De twee partners, die erg van elkaar verschillen, worden verliefd op elkaar.

A college professor is recruited by an undercover cop to pose as a bag lady to track down a drug connection following the brutal killing of a skid row crone.