Kyle Sullivan (Scott Bairstow) es un solitario adolescente que está resentido al tener que trasladarse a un pueblo perdido en el estado de Washington por el trabajo de su padrastro. En la escuela, él se hace amigo de Shane Carver (Eric Mabius) que introduce a Kyle en su grupo, "Los Chicos del Círculo Negro", los cuales han jurado lealtad a Satanás. El grupo participa en el uso regular de drogas y tontos actos de vandalismo. Pero el completamente "fuera de control" Shane somete a Kyle, cada vez más, al lado oscuro, culminando finalmente con un asesinato.

A young man moves to a new town after experiencing a tragedy and becomes involved with a gang of Satan-worshipping teens who believe they have supernatural powers. But by the time he realises he’s in too deep, it may be too late to escape.

קייל הוא נער חדש בעיר די משעממת. מהר מאד הוא נוטש את חיי הספורט שדבקו בו ומתחבר עם קבוצת הפורעים המקומית. הם קוראים לעצמם Black Circle Boys, סוגדים לשטן, צורכים סמים ואוהבים לעשות צרות בבית הספר. קייל ושיין, המוביל של הקבוצה, מתחברים. שיין מושפע מאוד מסוחר הסמים גרגו. העניינים מסתבכים כאשר שיין מתמכר לאהבתו ולאלימות וקייל מחליט לעזוב את החבורה.

Kyle raakt verzeild in de donkere onderwereld van pseudo-satanische rituelen, drugs en psychedelische rockmuziek, wanneer hij met zijn ouders van het zonnige zuiden van Californie naar het druilerige Seattle verhuist. De charismatische Shane en zijn groep trouwe aanhangers, The Black Circle Boys, nemen hem op in hun geheime sekte. Maar als hij wil overleven, zal hij moeten ontsnappen uit hun krankzinnige en dodelijke wereld.