A Hawaii, a principis del segle XX, un metge acabat d'arribar a un poble de recol·lectors de cafè troba un nen orfe, en Jo, i decideix acollir-lo i ensenyar-li l'ofici de metge. Des de ben petit, en Jo, de mare japonesa i pare blanc, corre per la muntanya repartint medicaments als treballadors de les plantacions. Anys després, en Jo va amb el doctor a casa del senyor Danielson, l'amo de la plantació, per atendre la seva filla, la Grace, de qui s'enamora. El pare, però, farà tots els possibles per impedir la relació i portarà al poble un altre metge de la capital, el doctor Reyes, amb qui intentarà casar la noia. En Jo haurà de lluitar contra l'estigma de ser mestís per perseguir un amor impossible.