A clarinetist is trying to finish his record when his wife and ten year old son reappear in his life. His 10-year-old son whom he has never seen, and Naim, a young Muslim transvestite who will change his life ...

Simon Eskenazy voit successivement débarquer sa mère envahissante, son ex-femme, son fils de 10 ans qu'il n'a jamais vu et Naïm, un jeune travesti musulman qui va changer sa vie...

Dix ans après « L'Homme est une femme comme les autres », Simon Eskenazy est devenu un grand interprète de musique traditionnelle juive.

Der jüdische Klarinettist Simon Eskenazy (Antoine de Caunes) lebt nach der Trennung von Ehefrau Rosalie offen schwul. Eigentlich ist er mit dem schüchternen und alles andere als aufregenden Philosophen Raphaël (Micha Lescot) zusammen. Doch eines Nachts landet er mit dem arabischen Transvestiten Naïm (Mehdi Dehbi) im Bett. Für Simon ein One-Night-Stand, denn eine stressige Konzerttournee steht an und zu allem Überfluss muss er noch seine kranke, aber nicht gerade pflegeleichte Mutter bei sich aufnehmen. Kaum hat er diese missliche Lage einigermaßen im Griff, kündigt sich unvorhergesehener Besuch an: seine Exfrau ist mitsamt dem gemeinsamen Sohn und ihrem neuen Partner aus New York angereist. Und plötzlich taucht Naïm wieder auf, der sich in Simon verliebt hat. Schlau, wie er ist, ist es für ihn ein Kinderspiel, sich als studentische Aushilfsschwester Habiba in den Junggesellenhaushalt einzuschleichen und die Sympathie von Simons Mutter zu gewinnen.

Quando Simon, um judeu asquenazita, se apaixona por Naïm, um muçulmano gay, ele é forçado a deixar de lado todas as suas idéias e medos preconcebidos. Ainda assim, ele tenta manter Naïm em segredo de sua mãe doente.

Diez años después de "L'homme est une femme comme les autres", Simon Eskenazy se ha convertido en un gran intérprete de música tradicional judía. En su vida ve aterrizar -nueva y sucesivamente- a su entrometida madre, su ex esposa y a un hijo de 10 años que nunca ha visto, también entra en juego Naïm, un joven travesti musulmán que va a cambiar su vida...