Der Junge Lee lebt in Manhattan und sucht nach Liebe in der weißen Schwulenszene. Er gerät in die Fänge von Zuhälter Arthur, der ihn bei Bordellbesitzer Andre unterbringt. In der Szene trifft er auf Angel, der ihn aus der Unterwelt zu befreien versucht. Und das, obwohl er selbst Probleme mit seinem brutalen Freund hat. Denn dieser verkauft ihn für Sexspiele an Freier. Angel versucht den Jungen aus dem Bordell der hübschen Jungs und dessen Besitzer zu entreißen, um ihm eine Perspektive zu geben.

This retelling of Charles Dickens's Oliver Twist may be populated by drug pushers, pimps and prostitutes, but the book's classic themes remain the same. Caught under the thumb of a lecherous brothel owner, 10-year-old Lee befriends an aspiring musician named Angel who helps him escape his servitude and sends a maternal drag queen to vanquish the boy's enemies.

ნარკოტიკებითა და მეურვეობით ბიჭების ექსპლუატაციით, ანდრე უყვარდება ლი, ათი წლის შავკანიანი ობოლი, რომელიც გაიქცა ბავშვთა სახლიდან. ანდრეის დახმარებით, ლი სწრაფად ჩაეფლო ქუჩის ნარკოდილერებისა და მეძავების სამყაროში. ლის ამ მანკიერი ციკლიდან გამოსვლის ერთადერთი იმედი არის მომავალი სიმღერების ავტორი ანჯელი, რომელიც ასევე მეძავი და ნარკომანი იყო, მაგრამ ცდილობს სწორ გზაზე დადგეს. ანგელოზი დაუმეგობრდა ლის და ლი გამოართვა ანდრეის კლანჭებიდან, რომელიც ცდილობდა ლის მცირე ასაკიდან ფულის გამომუშავებას.

Эксплуатируя парней с помощью наркотиков и опеки, Андрэ западает на Ли - десяти-с-небольшим-летнего сбежавшего из приюта негритенка-сироту. С помощью Андрэ Ли быстро погружается в мир уличных наркодилеров и проститутов. Единственная надежда Ли вырваться из этого порочного круга - подающий надежды автор песен Энджел - тоже раньше когда-то был проститутом и наркодилером, но пытается встать на правильный путь. Энджел подружился с Ли и вырвал того из лап Андрэ, пытающегося нажиться на юном возрасте Ли