A Castellaneta una compagnia teatrale amatoriale mette in scena la vita di Rodolfo Valentino. Il capocomico, appassionato cultore dell'attore, dirige un gruppo svogliato di comprimari che non sembra prenderlo troppo sul serio. Un uomo e una donna in abiti d'epoca irrompono sulla scena, giurano di essere Rudy Valentino e Natacha Rambova, sua consorte. È l'inizio di un singolare viaggio nel tempo e nel paese natale dell'attore.