Vaneforbryderen John forhandler sig til en prøveløsladelse ved at blive stikker. I Jylland opsøger han sin søn Kenneth, der er sat i forlegenhed. Svigerdatteren, Bettina, har nemlig født en 'sort smutter', men John får omvendt flere af de lokale skeptikere med sine teorier om 'genetiske overspring'. Selv finder han nye udfordringer, da han falder for damefrisøren Jeanne og får job som bodyguard.

When career criminal John - the character from Clausen's drama-comedy »Temporary Release« (2007) - is granted parole, he hastens to Jutland to visit his son who is in difficulty. John might be a dedicated father, a perfect employee, and a great line-dancer, but life isn't exactly plain sailing.