On vuosi 1999. Trond on 67-vuotias ja muuttanut asumaan syrjäseudulle. Syksyn muuttuessa talveksi hän odottaa uuttavuotta 2000, jota hän aikoo juhlia aivan yksin. Hän tutustuu naapurin mieheen, joka onkin tuttu kesältä 1948. Tuona kesänä isä valmisteli häntä suureen pettymykseen. Mutta samana kesänä Trond myös varttui aikuiseksi ja tunsikaipaamansa naisen tuoksun; saman naisen, jonka kanssa isä halusi jakaa elämänsä.