Frank ist ein unbekümmerter und liebenswerter Kerl, der fröhlich in den Tag hinein lebt. Freunde und Familie hat er keine, ausser seiner süssen Nichte namens Lilly, mit der er viel Zeit verbringt. Seinen Lebensunterhalt verdient er damit, gegen Geld den Müll anderer Leute einzusammeln. Eines Tages geschieht etwas Schreckliches: Frank wird von einem Werwolf gebissen, er schafft es jedoch zu entkommen und überlebt den Angriff. Doch von diesem Tag an verwandelt er sich jedesmal bei Halbmond zum Werwolf, aber zu einem ganz und gar anderen, als man erwarten würde...