Filmen handler om fluefiskeri fra kysten. Vi har placeret undervandskameraer ude på fiskepladsen medens der fiskes, og får på den måde et helt enestående kig ind i havørredens undervandsverden. Vi ser stimer af havørreder foran kameraet. Vi ser fødeemner, strømmens indvirkning på fiskeriet, og en række fantastiske optagelser af havørreden i sit rette element - bl.a. med imponerende flotte indslag af undervandsfotografen Lars Laursen. Ved hjælp fra undervandskameraerne og to meget erfarne kystfiskere, får vi et helt nyt indblik i havørredens hemmeligheder. Vi følger Thomas Hansen og Claus Eriksen på en række fisketure. Vi er med på alle årstider, og på forskellige kystpladser. Vi får hele tiden en række små, men meget vigtige tips og tricks. Der er flotte fangster – underholdende fiskesituationer, og ny viden. Det er en film man er nødt til at se igen og igen.