Harmony is een 19-jarige dakloze vrouw, die angst kan absorberen van iedereen waarmee ze in contact komt. Het manifesteert zich in haar als een zwarte vloeistof, die weggespoeld kan worden, maar als ze te veel angst opneemt, kan het haar doden. Harmony ontmoet Mason, een sociaal onhandige man die schijnbaar geen angst meer heeft. Opgelucht dat ze geen pijn bij hem voelt, wordt ze verliefd. Ze ontmoet echter al snel Jimmy, wiens aanwezigheid angst uitstraalt. Na een bijna-doodervaring moeten Harmonie en Mason zich verenigen om de groeiende negatieve energie in balans te brengen.