Младият ваксаджия Тупа се хвърля във френетично приключение по издирване на изчезналия му чичо. Момчето вярва, че той е попаднал в Аверно - място, където жителите на Андите вярват, че мъртвите живеят редом с живите и всяко нещо има своята обратна половина. В опасно пътуване през подземния свят той се изправя срещу най-големите си страхове, където митовете и реалността се преплитат. Една нощ, изпълнена със смърт в Ла Пас, разкрива сюреалистичното лице на вярванията на хората от Андите.