Darbo ieškanti jauna moteris Keitė gauna pasiūlymą prižiūrėti du našlaičius: Florą ir Mailsą. Abiejų tėvų netekę vaikai gyvena atokioje kaimo vietovėje stūksančiame didžiuliame giminės name, kartu su guvernante. Galbūt paveikti tėvų netekties, galbūt dėl kitų priežasčių, vaikai Keitei pasirodo šiek tiek keistoki. Iš pradžių auklė bando pateisinti jų elgesį, tačiau netrukus Flora ir Mailsas Keitei ima kelti nerimą. Lyg to būtų maža, guvernantė taip pat atrodo lyg kažką slėptų, o netrukus paaiškėja, kad ir senasis namas turi savų, ne mažiau bauginančių paslapčių. Pamažu Keitės nerimą pakeičia baimė, o netrukus mergina su siaubu suvokia, kad tiek vaikai, tiek didžiulis namas nėra tokie nekalti ir įprasti, kokie atrodė iš pradžių.