Matthew Crowe, a whoring, pot-smoking, wandering singer teams up with a tent-show preacher. The preacher recognizes Mathew's charisma, and together they collect big donations delivering sermons with rocking gospel songs.Soon enough, Matthew lands a record deal, and the older man becomes the manager of Crowe's new act: Matthew, Son of Jesus. They hire a backup group of mustachioed rock musicians, who play in brown monks' robes, in contrast to Matthew's white robe and sandals. Their debut album becomes a huge hit so they go on a concert tour to promote it.

Immer wenn ein Wanderprediger sein Zelt aufgeschlagen hat, ist Matthew zur Stelle und macht mit einer rührseligen Geschichte ein paar Dollar. Doch einmal fliegt sein Schwindel auf und er landet im Gefängnis. Prediger Evin Calder holt ihn raus und reist mit ihm durch die USA. Amerikas Jugend ist im Matthew-Rausch, die Dollars rollen.

Calder will immer mehr und Matthew hat Drogenprobleme.