Der 60jährige Regisseur Lászlo Kovács und seine Frau und Produzentin Emma begleiten mit einer kleinen Crew den Sohn des Regisseurs und dessen Band PEROPERO auf, um einen Dokumentarfilm zu drehen. Doch als sich dann überraschend Lászlo, der sich in einer Lebens- und Schaffenskrise befindet, und die junge Tourmanagerin Nahoko unsterblich ineinander verlieben, geraten nicht nur die Dreharbeiten, sondern auch Lászlos Leben völlig aus dem Konzept.

In the throes of an existential crisis, an aging director decides to travel to Japan to film the tour of his son's rock-band, PEROPERO. His partner Emma acts as producer as they follow the band's performances in a string of live clubs across Japan. When the director falls hard for the young Japanese tour manager, both the film shoot and his life threaten to fall apart.