La historia sigue 20 años después de la destrucción de los tres mundos llevada a cabo por Nagumo transformado en Dios de la Destrucción. El verdadero Chojin nace en el castillo de Osaka adelantándose a las predicciones, advirtiendo a Amano del nacimiento en Tokyo de una fuerza maléfica con poder suficiente para destruirle, el Kyo-o. A todo esto, una nueva raza ha nacido a partir del caos provocado por la unión de los mundos, los Makemono (demonios bestia). Esta raza es esclavizada por el dictador Caesar, que junto a su camarada Faust pretende hacerse con el poder de Kyo-o y eliminar al Chojin.

As the Overfiend slumbers, the mad emperor Caesar rises to power, enslaving a new race of demon beasts. Into this cruel existence is born the Lord of Chaos, the Overfiend's nemesis. As the blood-thirsty beasts capture the tyrant's daughter in a brutal coup, the Overfiend must awaken to an apocalyptic battle of the Gods.

Enquanto o Overfiend dorme, o louco imperador César sobe ao poder, escravizando uma nova raça de bestas demoníacas. Nesta existência cruel nasce o Senhor do Caos, o inimigo do Overfiend. Enquanto as feras sedentas de sangue capturam a filha do tirano num golpe brutal, o Overfiend deve despertar para uma batalha apocalíptica dos Deuses.

드디어 초신이 아기의 모습으로 탄생, 그는 아마노쟈쿠를 소환하여 동쪽에서 벌어지고 있는 일에 대한 조사를 지시한다. 광왕을 이용해 세계를 장악하려는 포악한 지배자 시저와 뮨히하우젠, 멸망한 세계에서 태어난 괴물 종족 마케모노의 건달 부쥬, 시저의 딸 아레크토, 광왕의 화신인 소녀 히미 등이 벌이는 이야기