Imperatoriški Kinijos istorijos atributai, nerealiai laki fantazija ir protingai užnarpliotas detektyvas sustyguoja intriguojantį kino mūšį Pekine ir kituose Kinijos miestuose. Į sostą pretenduoja būti išrinkta pirmoji imperatorė moteris, šalia uždraustojo miesto statoma milžiniška Budos statula, o žmones pradeda naikinti mistiniai juodųjų dūmų nuodai. Belieka kviestis į pagalbą pasmerktą kalėti detektyvą Dy...