Малката Клара се прокрадва по стълбите в коледната нощ, за да си поиграе с любимия си подарък – куклата Лешникотрошачка, когато тайнственият магьосник Дроселмайер я изпраща на вълшебно приключение. След като побеждават Цар Плъх, Клара и Лешникотрошачката се отправят към Царството на насладите, където Фея Драже ги посреща с изобилие от прекрасни танци. Когато се завръща вкъщи, Клара разбира, че е сънувала. Но не изглежда ли племенникът на Дроселмайер смътно познат?

The young Clara creeps downstairs on Christmas Eve to play with her favourite present – a Nutcracker. But the mysterious magician Drosselmeyer is waiting to sweep her off on a magical adventure. After defeating the Mouse King, the Nutcracker and Clara travel through the Land of Snow to the Kingdom of Sweets, where the Sugar Plum Fairy treats them to a wonderful display of dances. Back home, Clara thinks she must have been dreaming – but doesn’t she recognize Drosselmeyer’s nephew?