An emotionally troubled man is forced to care for the obese 10-year-old son he has never met. Together they embark on a high-stakes journey to determine their future together, even as the world tries to tear them apart.

Joel arbeitet bei einer Mülldeponie und ist ein absoluter Alleingänger. Viel passiert in seinem zurückgezogenen Leben eigentlich nicht - zumindest so lange, bis seine Ex-Frau spurlos verschwindet und er sich plötzlich um seinen übergewichtigen 125 kg Sohn kümmern soll, den er noch nie zuvor gesehen hat. Der 10-jährige Will hat wohl ebenso wenig Lust auf das gemeinsame Zusammenleben wie Joel - allerdings sagt er das nicht, weil er seit einer traumatischen Erfahrung kein Wort mehr spricht. Nur das Nachbarsmädchen Carla freundet sich vorsichtig mit Will an. Doch als Joel in seine Rolle als Vater hineinzuwachsen beginnt, will das Jugendamt ihm den Jungen plötzlich wieder wegnehmen.

Le comté rural de Fulton, en Géorgie, n’a pas grand-chose à offrir à part quelques immeubles d’habitation simples, un bar, une station-service, un mini-supermarché et une décharge. C’est ici que travaille Joe, un homme introverti qui pilote le gros rouleau compresseur. De temps en temps, il tombe sur des bouteilles en verre réutilisables, qu’il nettoie et ramène chez lui. Un jour, il reçoit un coup de fil inattendu: son ex-femme a disparu, et il doit accueillir leur fils. Joe est dépressif et rencontre son fils pour la première fois. Il ne sait pas comment nouer une relation avec le garçon de 10 ans. En effet, Will, timide et obèse, semble lui aussi vivre dans son monde. Par chance, la petite voisine dégourdie Clara est là. À ses côtés, Will finira par s’ouvrir et par faire confiance à son père… jusqu’à l’arrivée des services sociaux.