Brian, Juan og Gianni bor i den belastede bydel South Central i Los Angeles. Den midaldrende Brian er lige blevet løsladt efter at have tilbragt 24 år i fængsel. Nu drømmer han om at blive en del af samfundet, få et job, et kørekort og måske den første kæreste. Teenageren Juan er prøveløsladt og forsøger nu at være far for sin spæde datter, men stofferne og bandefællesskabet har stadig en krog i ham. 7-årige Gianni bor i et kaotisk og overfyldt hjem med sin mor, der har afsonet en dom for narkosmugling. De to kæmper med at finde hinanden igen og hun prøver at skærme ham fra banderne, der rekrutterer lige udenfor hoveddøren.