Two rebels battle an evil king in a fantasy medieval Turkish kingdom. Identifying tattoos, galley slavery, stoning, beheadings, sword fights abound. A disneyesque fantasy history yarn, except for the rather extreme violence.

Anton (Tarık Şimşek) ve Anton'un kardeşi (Mine Sun) tarafından alçakça bir iftiraya uğrayan Şahin Bey (Cüneyt Arkın) ölümden kurtulup Kara Hilal adını alıp Anton ve adamlarının başına bela olur. Şahin Bey bu uğraşı sırasında oğlu Sencer (Salih Kırmızı) ile karşılaşır ancak oğlu Kara Hilal'in kendi babası olduğunu bilmemektedir..