Nostalgický snímek o čistém a událostmi nabitém dětství tří školáků v Japonsku sedmdesátých let.

When a new, smart and sweet Tokyo girl, Rumiko, starts at a rural elementary school, Akira finds himself smitten, like every other male pupil. Newcomer's popularity is contrasted with the less-tolerant treatment of scruffy Hideko, who, thanks to the arrival of a carnival freak-show in town, is nicknamed the Wolf Girl. Teachers and parents snootily consider the carny off-limits, but Akira is determined to find out whether Hideko really is a wolf girl.

Akira, az egy unalmas vidéki kisvárosban élő fiatal fiú élete egyik napról a másikra felbolydul, mikor a Tokióból érkezett, elbűvölő Rumiko személyében új osztálytársa lesz, aki a többi fiúval együtt Akirát is leveszi lábáról. Időközben egy vándorcirkusz is sátrat ver a városban, ám a szülők és a tanárok nem engedik, hogy a gyerekek akár a közelébe is menjenek, pedig elterjed a pletyka, hogy a cirkusz egyik fő látványossága egy félig ember, félig farkas lány. A fellelkesült diákok el is kezdik Farkas Lánynak csúfolni az osztály számkivetettjét, a kócos, és némileg bogaras Hidekót. Mindenki nagy megdöbbenésére Rumiko osztálytársnője védelmére kel, és ez imponál Akirának, aki szeretne vele több időt elölteni. Rumiko beleegyezik abba, hogy barátok legyenek, de csak azzal a feltétellel, hogy Akira Hidekóval is összebarátkozik. Ahogy jobban megismeri, a fiú rájön, hogy a lány egyáltalán nem olyan bogaras, mint gondolta volna, és ezzel egy csodálatos barátság veszi kezdetét.

Nostalgický film o čistom a búrlivom detstve troch školákov v Japonsku 70. rokov.