1936年夏，爵士乐手波多野四郎（风间杜夫 饰）带着新婚妻子玛丽亚（松坂庆子 饰）来到大都会上海。四郎谎称次日转船前往法国，实则希望留在上海学习爵士乐。二人投奔四郎在上海的好友——小号乐手松本亘（宇崎竜童 饰），却卷入一场爱情纷争之中。为了帮助松本及其爱人林丽珠（志穗美悦子 饰），夫妇俩决心留在圣路易斯夜总会演出赚钱。松本和波多野的演奏精湛，玛丽亚和林丽珠的歌喉舞姿又倾倒无数观众。在上海的这一年时间，他们结交了众多热爱爵士乐的好朋友，松本也终于和林丽珠喜结连理。然而就在1937年，战火终于在这片充满欢乐的土地上点燃。两对情侣及其好友们将面对各自的坎坷命运……

Set in the 1930s in the international city of Shanghai, the film follows the extravagant life and times of a group of jazz musicians, living from one advance paycheck to the next, as the country teeters over the brink into the Second Sino-Japanese War.

Été 1936, un couple arrive à Shanghai, la capitale du jazz à cette époque. La guerre éclate.

1982年につかこうへいの人気舞台劇「蒲田行進曲」を映画化した深作欣二監督が、同作の主要キャストを再び主役陣に据え、劇団〈オンシアター自由劇場〉によって1979年に初演され、異例のロングランヒットを記録した斎藤憐作の同名舞台劇を映画化した音楽群像劇。1930年代後半から1945年にかけての上海を舞台に、時代の波に翻弄される日本人ジャズメンや歌姫たちの運命を歌や踊りを交えて華やかに描く。1988年には舞台のオリジナルメンバーたちによる再映画化版も作られた。

1936年夏。ジャズメンである夫のシローとともに船で上海にやって来た、マドンナことまどか。2人の目的地はパリのはずだったが、シローは当初から、東洋きってのジャズの聖地である上海で音楽生活を楽しむ腹づもりでいた。2人は、シローの旧友のバクマツこと松本が働くダンスホールで、歌姫とバンドの一員として働きながら、上海での生活を送り始めるが、やがて日中戦争が始まり、彼らの人生を大きく左右するようになる。