Harry Anders (Michael Caine) jest byłym agentem MI6. Niegdysiejszy as wywiadu prowadzi w centrum Londynu ekskluzywny klub jazzowy. Przypadek sprawia, że poznaje żonę amerykańskiego ambasadora, Stacy Mansdorfd, z którą wdaje się w burzliwy romans. Gdy zawodowa przeszłość kochanka przestaje być dla Stacy tajemnicą, zwraca się do Harry'ego o pomoc w odnalezieniu pewnego mężczyzny. Harry będzie musiał zmierzyć się z własną, mroczną przeszłością.